یک میز کار، تمام مسیر مشتری

از اولین پیام تا تحویل نهایی، پرونده را گم نکنید.

مشتری از پیام‌رسان یا فرم وب وارد می‌شود. تیم شما اطلاعات، پیگیری‌ها، قرارداد و اجرای خدمات را در همان پرونده مدیریت می‌کند؛ با دسترسی متناسب با نقش هر فرد.

پرونده نمونه #1000در حال اجرا
✓ ثبت درخواست
✓ مشاوره و بررسی
✓ قرارداد و مالی
◷ اجرا و تحویل
AI + CRM8.5/10
ILLUSTRATIVE WORKSPACE · اطلاعات نمونه

CUSTOMER OPERATIONS

ابزارهایی برای کار واقعی تیم

01

پرونده‌ای که تکمیل می‌شود

ثبت شماره تماس، بازشدن پرونده اولیه و تکمیل تدریجی اطلاعات با فرم‌های قابل تنظیم.

02

پیگیری با اولویت روشن

امتیاز، وضعیت، مسئول و موعد اقدام بعدی در یک نمای مشترک؛ بدون تضمین نتیجه فروش یا پذیرش.

03

هوش مصنوعی برای کمک به تصمیم

مطالعه اطلاعات و گفتگوها، گزارش مدیریتی و پیشنهاد اقدام بعدی؛ تصمیم نهایی با تیم شماست.

04

از قرارداد تا دریافت وجه

پیش‌نویس و بازبینی قرارداد، تأیید یا رد مشتری، ثبت دریافت وجه و پیگیری اقساط.

05

اجرای خدمات قابل پیگیری

چک‌لیست، مسئول، موعد، گزارش و تیک انجام کار؛ اتمام پرونده پس از تکمیل کارها و تسویه.

06

دسترسی امن و ثبت اقدامات

ورود با کد تلگرام، نقش‌های مدیر/کارشناس/مالی، دسترسی کنترل‌شده به مدارک و سابقه اقدامات.

CONNECTED JOURNEY

هر مرحله روشن، هر اقدام قابل پیگیری

از ثبت شماره تماس تا مختومه‌شدن پرونده، اطلاعات در یک مسیر مشترک رشد می‌کند.

01

ورود و شناخت نیاز

شماره تماس، رضایت پردازش و سؤال‌های اصلی؛ اطلاعات ناقص با درخواست کارشناس تکمیل می‌شوند.

02

مشاوره و تصمیم

بررسی پاسخ‌ها، سابقه گفتگو و گزارش هوش مصنوعی؛ پیشنهاد قدم بعدی با تصمیم نهایی کارشناس.

03

توافق و وصول

پیش‌نویس قرارداد، پاسخ مشتری به همان نسخه، ثبت دریافت وجه و پیگیری اقساط و مانده.

04

اجرا و اتمام

مدارک، چک‌لیست خدمت، مسئول و موعد هر کار؛ تیک انجام کار و بستن پرونده پس از تکمیل مراحل.

هر نقش، ابزارهای متناسب با مسئولیت

مدیر

دید کلی پرونده‌ها، تنظیم فرم‌ها و اتصال‌ها، کنترل اولویت و درخواست تحلیل مجدد.

کارشناس

شناخت نیاز مشتری، اصلاح اطلاعات، پیگیری، قرارداد و اجرای خدمات پرونده‌های مجاز.

مالی

بررسی قرارداد، ثبت دریافت وجه و پیگیری مانده‌ها و اقساط در محدوده دسترسی مالی.

مسیر کار در یک پرونده

01ثبت درخواست
02مشاوره و بررسی
03قرارداد و مالی
04اجرا و تحویل

کانال‌هایی که جداگانه مدیریت می‌شوند

TelegramWhatsAppBaleInstagramSMS

تلگرام، بله، اینستاگرام و واتساپ با اتصال رسمی؛ فعال‌شدن هر حساب به توکن و مجوز واقعی آن وابسته است. پیامک نیز برای اعلان‌های کوتاه و تأیید اختیاری شماره قابل تنظیم است.

اطلاعات مشتری در مسیر امن

✓

ورود با کد یک‌بارمصرف

پنل کارکنان با کد ارسال‌شده به حساب تلگرام مجاز باز می‌شود.

✓

مدارک در همان پرونده

ارسال فایل و اسکن از پنل یا پیام‌رسان، با کنترل دسترسی و بررسی نوع و اندازه فایل.

✓

ثبت اقدامات و حفاظت از حذف

تاریخچه اقدامات، محدودیت نقش‌ها و حذف پرونده فقط توسط مدیر با تأییدهای لازم.

✓

انتخاب‌های آگاهانه مشتری

رضایت اخبار مستقل است؛ سؤال‌های شناخت ترجیحات اختیاری‌اند و تشخیص روان‌شناختی نیستند.

پرسش‌های رایج درباره محصول

آیا هر کانال را می‌توان مستقل فعال کرد؟

بله. تنظیم، بررسی اتصال و فعال‌سازی هر حساب از پنل انجام می‌شود. مجوزهای Meta یا اطلاعات سرویس پیامک باید آماده باشند.

آیا تحلیل هوش مصنوعی جای کارشناس را می‌گیرد؟

خیر. تحلیل برای پیشنهاد اولویت و نحوه پیگیری است. تصمیم و تأیید پرسش‌های تکمیلی با کارشناس مسئول یا مدیر است.

آیا فرم‌ها قابل ویرایش‌اند؟

مدیر می‌تواند سؤال و گزینه اضافه کند، متن را اصلاح کند و سؤال‌ها را پنهان کند. شناسه‌ها و پاسخ‌های نسخه‌های قبلی حفظ می‌شوند.

آیا اطلاعات مشتری عمومی می‌شود؟

خیر. صفحات معرفی عمومی‌اند؛ پرونده‌ها، فرم‌های جلسه‌دار و APIهای مدیریتی خصوصی و خارج از نمایه‌سازی هستند.

آیا فرم به تأیید دوباره پاسخ‌ها نیاز دارد؟

خیر. پاسخ‌های معتبر مرحله‌به‌مرحله ذخیره می‌شوند و پس از آخرین سؤال، درخواست خودکار ثبت می‌شود. رضایت و تأیید قرارداد جداگانه‌اند.

سؤال‌های شناخت ترجیحات چه کاربردی دارند؟

تا ده سؤال اختیاری برای شناخت شیوه توضیح، تصمیم‌گیری و پیگیری مناسب مشتری وجود دارد. کارشناس سؤال‌های مرتبط را در نوبت‌های کوتاه انتخاب می‌کند.

یک میز کار برای پیام‌ها، تصمیم‌ها و انجام کار

فرم نمونه را بررسی کنید یا برای مدیریت پرونده‌ها وارد پنل شوید.